Нэгэн цагт Дварфуудын амьдарч байсан нутгийг эзэлсэн Smaug лууг дарж, тэр нутгийн алт болон цор ганц үнэт эрдэнийг эзэмшихийг Оркууд, Дварфууд, Элфүүд хүмүүсийн хэн хэн нь хүсэж байлаа. Эрх мэдэл, алт эрдэнийн төлөөх хамгийн том тулаан яг энд таван армийн дунд болох учиртай байжээ.