Колин Сулливан багаасаа л дээрмийн бүлэглэлтэй холбогдож, зохион байгуулалттай гэмт хэргийн талаар мэддэг болсон нэгэн. Түүнийг бүлэглэлийн толгойлогч Костелло багаас нь бэлдэж, Массачусетс мужийн Цагдаагийн газарт “харх” болгохыг зорьдог. Энэ төлөвлөгөө хэрэгжиж, Сулливан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн эсрэг Тусгай мөрдлөгийн хэлтэст нэгддэг байна. Нөгөө талд цагдаагийн академид суралцаж байсан Билли Костиганыг сургуулиа төгсөхөөс нь өмнө нууц ажилтан болгохоор бэлдэж эхэлдэг. Гэр бүл нь зохион байгуулалттай гэмт хэрэгт холбогдож байсан тул Билли энэ ажилд яг тохирч байлаа.